CRM Agenti in attività finanziaria e mediatori - FinJob https://finjob.it/ CRM e Gestionale per mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria Wed, 20 Sep 2023 16:03:51 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://finjob.it/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo-transparent-32x32.png CRM Agenti in attività finanziaria e mediatori - FinJob https://finjob.it/ 32 32 Aggiornamento software. Funzionalità CRM https://finjob.it/aggiornamento-software-funzionalita-crm/ Mon, 09 Nov 2020 11:59:56 +0000 http://finjob.it/?p=1165 Finjob cresce ancora e si migliora. Nuove funzionalità sono state implementate arricchendo ancora di più la piattaforma. In questa nuova release ci siamo dedicati a funzionalità tipiche dei CRM introducendo concetti di LEAD, TRENDING e Metodologia KANBAN… Per chi volesse approfondire ci contatti pure siamo a vostra disposizione per una demo… Ecco alcune delle nuove […]

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]]> Finjob cresce ancora e si migliora. Nuove funzionalità sono state implementate arricchendo ancora di più la piattaforma. In questa nuova release ci siamo dedicati a funzionalità tipiche dei CRM introducendo concetti di LEAD, TRENDING e Metodologia KANBAN…

Per chi volesse approfondire ci contatti pure siamo a vostra disposizione per una demo…

Ecco alcune delle nuove funzionalità:

  • Dashboard con pannello TODO per le attività giornaliere dei collaboratori
  • Trending del lead in base alle risposte ricevute dal contatto.
  • Visualizzazione trend contatto/cliente, nella tabella cliente/contatto l’icona che indica se il contatto è in crescita o stazionario
  • Possibilità di inserire una nota  durante l’inserimento di un avviso/scadenza/promemoria
  • Possibilità di ricevere un promemoria via email per una determinata scadenza/avviso
  • Possibilità di inserire un preventivo (ente, rata, durata) nella scheda cliente/contatto

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