Cos’è un CRM per mediatori creditizi?

Un CRM (Customer Relationship Management) è un software che consente di organizzare, monitorare e automatizzare tutte le attività legate al ciclo di vita del cliente: dal primo contatto alla firma del contratto, passando per la gestione delle pratiche e il follow-up post-vendita.

Ma un CRM generico non basta per chi lavora nel settore creditizio. È necessario un sistema progettato per:

• gestire cessioni del quinto, prestiti personali, mutui e factoring;
• generare documentazione conforme al D.lgs. 141/2010;
• semplificare i flussi di lavoro tra agenti, back-office e collaboratori;
• garantire sicurezza, tracciabilità e mobilità.

Perché scegliere un CRM verticale per la mediazione del credito?

1. Organizzazione centralizzata

Con un CRM dedicato puoi:

• archiviare pratiche e documenti in cloud;
• visualizzare lo stato delle richieste in tempo reale;
• ricevere notifiche automatiche sulle scadenze;
• gestire lead e opportunità con un solo clic.

2. Automazione dei flussi operativi

Un CRM per agenti finanziari ti fa risparmiare tempo:

• generando moduli e informative precompilate;
• producendo in automatico anagrafiche e contratti;
• integrandosi con sistemi di verifica documentale e firma elettronica.

3. Monitoraggio e controllo

Grazie a dashboard intuitive puoi:

• analizzare l’andamento della rete vendita;
• verificare performance, margini, conversioni;
• esportare report mensili per la direzione commerciale o per la vigilanza OAM.

4. Accesso sicuro ovunque ti trovi

Che tu sia in ufficio o in mobilità, il CRM è accessibile da:

• browser web (Google Chrome, Safari, Edge…);
• app mobile (iOS e Android);
• con autenticazione sicura e gestione dei permessi utente.

FinJob: il CRM italiano pensato per il tuo lavoro

FinJob è un CRM progettato specificamente per agenti e mediatori creditizi. Tra le sue funzionalità principali:

• gestione completa del cliente e delle pratiche;
• moduli per lead generation e marketing;
• cruscotti per analisi e controllo pratiche;
• conformità normativa costantemente aggiornata;
• interfaccia semplice e completamente in italiano.

Quanto costa?

FinJob propone una formula semplice:

• CRM base a partire da 15 €/mese per utente;
• versione completa con gestionale e produzione a partire da 40 €/mese;
• 30 giorni di prova gratuita, senza impegno.

Per chi è pensato questo CRM?

• Reti di agenti in attività finanziaria;
• Mediatori del credito iscritti OAM;
• Società di consulenza e finanziarie;
• Studi professionali che gestiscono cessioni del quinto, mutui e pratiche aziendali.

Domande frequenti

Il CRM è conforme al D.lgs. 141/2010?
Sì, FinJob è aggiornato alla normativa vigente e produce tutta la documentazione richiesta dall’OAM.

Si possono gestire più agenti e collaboratori?
Certo. Il sistema permette l’assegnazione personalizzata di ruoli e la gestione gerarchica della rete vendita.

Serve installarlo?
No. FinJob è completamente cloud-based e funziona su qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Posso provarlo prima di acquistarlo?
Sì. È disponibile una demo gratuita di 30 giorni, senza obbligo di rinnovo.

Conclusione

Se sei un professionista del credito, oggi non puoi più permetterti di lavorare con fogli Excel o strumenti generici. Scegliere un CRM verticale per mediatori creditizi ti permette di aumentare la produttività, ridurre gli errori, rispettare la normativa e offrire un servizio più rapido ed efficiente ai tuoi clienti.

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Factoring: trasforma i crediti in liquidità

Il factoring è uno strumento essenziale per le aziende che vogliono migliorare la gestione del cash flow. Attraverso questo servizio, le imprese possono cedere i propri crediti commerciali a una società specializzata, ottenendo liquidità immediata senza attendere i tempi di pagamento dei clienti.

Vantaggi del factoring:

Miglioramento della liquidità aziendale
Riduzione del rischio di insolvenza
Gestione ottimizzata del credito commerciale

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Il modulo è personalizzabile in base alle esigenze specifiche del cliente, le funzionalità di base rispondono all’uso più comune e permettono di essere operativi al 100% dopo qualche minuto di setup.

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Ma non è un semplice gestionale, infatti, permette di “seguire” tutto il processo che porta da una semplice telefonata iniziale con un cliente al caricamento del finanziamento o della pratica. Concluso l’iter di gestione del LEAD, finalizzato il finanziamento, la cessione del quinto o la pratica in generale, il sistema genererà in automatico la scadenza relativa alla pratica stessa, calcolando la data per un possibile rinnovo automaticamente. Ciò permette, ad ogni utente, di avere un calendario/agenda sempre aggiornato faciltando il lavoro di gestione dei clienti e dei contatti.

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Finjob è sempre in evoluzione grazie alle indicazioni dei tanti clienti che ogni giorno ci sottopongono modifiche e nuove implementazioni. Se vuoi sapere di più su questo software per agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi contattaci e risponderemo a tutte le tue curiosità. Ricorda Finjob non è solo un CRM e ormai non è più un semplice gestionale…è una comunità in cui operatori dello stesso settore mettono a disposizione delle conoscenze, richieste e molto altro: FINJOB le implementa e cresciamo tutti insieme attuando il primo esempio di simbiosi economica.

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