Nel mondo dinamico della mediazione creditizia, la gestione efficiente di clienti, pratiche e documentazione è una priorità assoluta. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi hanno bisogno di strumenti flessibili, sicuri e conformi alla normativa. La risposta? Un CRM pensato su misura per il settore del credito.

Cos’è un CRM per mediatori creditizi?

Un CRM (Customer Relationship Management) è un software che consente di organizzare, monitorare e automatizzare tutte le attività legate al ciclo di vita del cliente: dal primo contatto alla firma del contratto, passando per la gestione delle pratiche e il follow-up post-vendita.

Ma un CRM generico non basta per chi lavora nel settore creditizio. È necessario un sistema progettato per:

  • gestire cessioni del quinto, prestiti personali, mutui e factoring;
  • generare documentazione conforme al D.lgs. 141/2010;
  • semplificare i flussi di lavoro tra agenti, back-office e collaboratori;
  • garantire sicurezza, tracciabilità e mobilità.

Perché scegliere un CRM verticale per la mediazione del credito?

1. Organizzazione centralizzata

Con un CRM dedicato puoi:

  • archiviare pratiche e documenti in cloud;
  • visualizzare lo stato delle richieste in tempo reale;
  • ricevere notifiche automatiche sulle scadenze;
  • gestire lead e opportunità con un solo clic.

2. Automazione dei flussi operativi

Un CRM per agenti finanziari ti fa risparmiare tempo:

  • generando moduli e informative precompilate;
  • producendo in automatico anagrafiche e contratti;
  • integrandosi con sistemi di verifica documentale e firma elettronica.

3. Monitoraggio e controllo

Grazie a dashboard intuitive puoi:

  • analizzare l’andamento della rete vendita;
  • verificare performance, margini, conversioni;
  • esportare report mensili per la direzione commerciale o per la vigilanza OAM.

4. Accesso sicuro ovunque ti trovi

Che tu sia in ufficio o in mobilità, il CRM è accessibile da:

  • browser web (Google Chrome, Safari, Edge…);
  • app mobile (iOS e Android);
  • con autenticazione sicura e gestione dei permessi utente.

FinJob: il CRM italiano pensato per il tuo lavoro

FinJob è un CRM progettato specificamente per agenti e mediatori creditizi. Tra le sue funzionalità principali:

  • gestione completa del cliente e delle pratiche;
  • moduli per lead generation e marketing;
  • cruscotti per analisi e controllo pratiche;
  • conformità normativa costantemente aggiornata;
  • interfaccia semplice e completamente in italiano.

Quanto costa?

FinJob propone una formula semplice:

  • CRM base a partire da 15 €/mese per utente;
  • versione completa con gestionale e produzione a partire da 40 €/mese;
  • 30 giorni di prova gratuita, senza impegno.

Per chi è pensato questo CRM?

  • Reti di agenti in attività finanziaria;
  • Mediatori del credito iscritti OAM;
  • Società di consulenza e finanziarie;
  • Studi professionali che gestiscono cessioni del quinto, mutui e pratiche aziendali.

Domande frequenti

🟠 Il CRM è conforme al D.lgs. 141/2010?
Sì, FinJob è aggiornato alla normativa vigente e produce tutta la documentazione richiesta dall’OAM.

🟠 Si possono gestire più agenti e collaboratori?
Certo. Il sistema permette l’assegnazione personalizzata di ruoli e la gestione gerarchica della rete vendita.

🟠 Serve installarlo?
No. FinJob è completamente cloud-based e funziona su qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

🟠 Posso provarlo prima di acquistarlo?
Sì. È disponibile una demo gratuita di 30 giorni, senza obbligo di rinnovo.

Conclusione

Se sei un professionista del credito, oggi non puoi più permetterti di lavorare con fogli Excel o strumenti generici. Scegliere un CRM verticale per mediatori creditizi ti permette di aumentare la produttività, ridurre gli errori, rispettare la normativa e offrire un servizio più rapido ed efficiente ai tuoi clienti.

🔗 Scopri FinJob e richiedi la tua demo gratuita su finjob.it

Condividi questo contenuto